حلول تغليف مبتكرة ومستدامة
الشركة الأكبر في مجال تصنيع الكرتون وحلول التغليف الورقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الطرح العام الأولي
تعزيز التميز التشغيلي من خلال التوسع الاستراتيجي عبر مختلف الأسواق وفئات المنتجات
يسر الشركة المتحدة لصناعات الكرتون (ويشار إليها بـ "الشركة" ويشار إليها مع شركاتها التابعة بـ"المجموعة") أن تعلن عن نيتها إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح 12,000,000 سهم (يشار إليها فيما بعد بـ "أسهم الطرح" ويشار لكل واحد منها بـ "سهم الطرح") تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة. ويوفر هذا الطرح فرصة فريدة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات من أجل الاستثمار في أكبر شركة مصنعة للكرتون المموج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الجدول الزمني للطرح
لمحة عن الشركة
حلول تغليف مبتكرة تسهم في تمكين مختلف القطاعات
تأسست الشركة المتحدة لصناعات الكرتون عام 1988، وأصبحت منذ ذلك الحين أكبر شركة مصنعة للكرتون المموج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشركة الرائدة على مستوى السوق في المملكة العربية السعودية.تعمل الشركة في مرحلة متقدمة ضمن سلسلة الإمداد، حيث تقدم حلول تغليف متكاملة ومخصصة لمختلف القطاعات.
تقدم الشركة أحدث حلول التغليف المخصصة لتلبية احتياجات العملاء المحليين والعلامات التجارية العالمية من خلال 8 منشآت تصنيع تتواجد في مواقع استراتيجية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتمتلك الشركة أربع شركات تابعة تسهم في تعزيز قدراتها التشغيلية ومحفظة منتجاتها.
وبينما نتقدم نحو مرحلة جديدة في مسيرة النمو المستمرة، نؤكد على التزامنا الراسخ بتعزيز الابتكار، والاستدامة، وتحقيق أعلى مستويات التميز التشغيلي.
نقاط القوة والمزايا التنافسية
الشركة الرائدة في قطاع الكرتون المموج مع سجل حافل بالنمو والتوسع المستمر في قطاعي الكرتون القابل للطي والورق
- تعد المجموعة إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع التغليف الورقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجحت في ترسيخ مكانتها من خلال الاعتماد على الابتكار الاستراتيجي، والالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة.
- تتمتع المجموعة بحصة سوقية كبيرة تتراوح ما بين 37% إلى 40% في قطاع التغليف المموج في المملكة، وتمتلك حصة تتراوح ما بين 8% إلى 10% من سوق الكرتون القابل للطي في المملكة، بالإضافة إلى حصة تتراوح ما بين 15% إلى 20% من سوق الورق في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما جاء في تقرير دراسة السوق عام 2023م.
قدرة عالية على مواصلة النمو والتوسع بالاستفادة من الاتجاهات العالمية وارتفاع مستويات الطلب وممكنات رؤية السعودية 2030 والتكيّف مع احتياجات العملاء
- من المتوقع أن تنمو صناعة الكرتون المموج بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح من 4% إلى 5% خلال الفترة الممتدة بين 2023م إلى 2028م، مدفوعةً بالنشاط الكبير الذي شهدته التجارة الإلكترونية، والتركيز المتزايد على الاستدامة. وتستفيد المجموعة من هذه التوجهات بفضل موقعها الاستراتيجي في المنطقة الخليجية، وتماشي سياساتها مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تدعم التنويع الصناعي والاستدامة الاقتصادية.
- العوامل الرئيسية التي تعزز نمو القطاع:
- رؤية السعودية 2030 – التركيز على قطاع التصنيع؛ والتركيز على القطاعات غير النفطية
- زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في قطاع التصنيع
- النشاط القوي لقطاع التجارة الإلكترونية
- التركيز على الاستدامة/ التغليف المستدام
- ارتفاع عدد السياح/ عدد السكان
- زيادة التوسع الحضري
- تغير تفضيلات العملاء
محفظة منتجات متنوعة تقدم حلولًا شاملة لكافة احتياجات التغليف الورقي لدى العملاء
- توفر المجموعة محفظة متكاملة من حلول التغليف الورقي، بما في ذلك الكرتون المموج والكرتون القابل للطي ومنتجات اللب المقولب وورق الكرتون، تلبي احتياجات مختلف القطاعات مثل السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والأغذية والمشروبات والزراعة والصناعة. وبفضل سلسلة التوريد المتكاملة ومرافق التصنيع المتقدمة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تقدم المجموعة حلول تغليف مخصصة وعالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنامية للعملاء المحليين والدوليين.
علاقات وثيقة وطويلة الأمد مع أهم العملاء والموردين حول العالم
- نجحت الشركة في بناء علاقات وثيقة وطويلة الأمد مع أكبر الشركات العالمية وأهم العلامات التجارية في المنطقة، بما في ذلك المراعي ونستله وبيبسي والصافي دانون. وساهم التزام المجموعة بالجودة والموثوقية والابتكار في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق لأبرز العلامات التجارية العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع المجموعة بشبكة توريد واسعة تغطي مختلف القارات وتضمن أعلى مستويات المرونة لسلاسل الإمداد واستمرارية توفر المواد الخام، مما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع التغليف على مستوى المنطقة.
عمليات إنتاج عالية الكفاءة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجالات الأتمتة والتقنيات المتقدمة واستمرارية الأعمال مع ضمان عدم انقطاع الإمدادات للعملاء
- تستفيد المجموعة من التقنيات المتطورة لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار. وتركز البنية التحتية للمجموعة على التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مدعومة بأحدث أنظمة التصنيع الآلية عالية السرعة.
- تسهم إجراءات ضمان الجودة في تعزيز موثوقية وجودة المنتجات، بينما تعمل البوابة الإلكترونية الشاملة على تيسير خدمة العملاء، بما يضمن كفاءة في إدارة الطلبات والموافقات على التصاميم.
- توفر المجموعة حلول طباعة متطورة تشمل عمليات الطباعة الفليكسوغرافية والأوفست والطباعة الرقمية، لتلبي مختلف متطلبات القطاعات الصناعية. وتعزز مُنشأة تصنيع الأدوات داخليًا من المرونة التشغيلية، في حين توفر تقنيات تخصيص الحبر طباعة عالية الجودة. كما تعمل البوابة الإلكترونية على تيسير التفاعل مع العملاء لتقديم خدمات سريعة وفعّالة.
التزام راسخ بأعلى معايير الاستدامة يعزز مكانتها كشركة ذات رؤية مستقبلية
- تلتزم المجموعة بمعايير الاستدامة ضمن جميع عملياتها التشغيلية، حيث إن نسبة 85% من الورق المستخدم في مصانع المجموعة مصدره مواد مُعاد تدويرها، وكما تم إعادة تدوير أكثر من 98% من مخلفات التصنيع لدى المجموعة في عام 2023م. وتسلط مبادرات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تركيب ألواح الطاقة الشمسية واتباع ممارسات الحفاظ على المياه، الضوء على التزام المجموعة بدعم جهود الإشراف البيئي.ويؤكد حصول المجموعة على شهادات عالمية مثل الأيزو 14001 وشهادات اعتماد من مجلس رعاية الغابات على ريادتها في اتباع الممارسات المستدامة.
الاستقرار المالي
- شهدت المجوعة أداءً مالياً قوياً، حيث ارتفعت الإيرادات من 1.05 مليار ريال سعودي في عام 2021م إلى 1.34 مليار ريال سعودي في عام 2024م. وأظهر هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع من 6,5% خلال العام 2021م ليصل إلى 16,3% خلال عام 2024م. وحافظت المجموعة على مستوى منخفض من الرفع المالي، حيث بلغت نسبة الديون المصرفية إلى حقوق المساهمين 9,8% كما في عام 2024م، مما يضمن الاستقرار المالي والمرونة التشغيلية.
فريق إدارة تنفيذية متمرس ومجلس إدارة بخبرات متميزة نجحوا في قيادة مسيرة نمو المجموعة
- أدى فريق الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة دورًا أساسيًا في قيادة مسيرة نمو المجموعة وتحديد توجهاتها الاستراتيجية وترسيخ ريادتها على مستوى المنطقة. وقد ساهمت رؤيتهم الاستراتيجية في تمكين المجموعة من مواكبة أحدث الاتجاهات في القطاع وتعزيز الابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، الأمر الذي يضمن تحقيق أعلى مستويات القيمة والنجاح على المدى الطويل.
الشهادات
رسالة فريق الإدارة
تواصل الشركة مسيرة النجاح المستمرة بالاعتماد على رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد ومرونتها والتزامها الراسخ بأعلى مستويات التميز. وباعتبارها الشركة الرائدة في مجال تصنيع الكرتون المموج ومنتجات الورق على مستوى المنطقة، تواصل الشركة العمل على توسيع حضورها في السوق وتعزيز مستويات الابتكار والاستدامة في عمليتها من أجل تلبية احتياجات السوق المتنامية. ويشكل هذا الطرح خطوة نوعية تعزز قدرة الشركة على توسيع نطاق عملياتها ودفع عجلة النمو الإقليمي وتحقيق أعلى مستويات القيمة على المدى الطويل. وتماشياًَ مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تؤكد الشركة على التزامها بالمساهمة في تطوير قطاع التصنيع وتعزيز تنوع الاقتصاد وترسيخ ريادتها في قطاع التغليف.
أديب عبدالله الزامل
رئيس مجلس الإدارة
نجحت الشركة المتحدة لصناعات الكرتون في ترسيخ مكانتها كالمزود الرائد لحلول التغليف الشاملة في المملكة العربية السعودية، مدفوعةً بالتزامها الراسخ بالابتكار والاستدامة وحرصها على تحقيق أعلى مستويات التميز في مجال خدمة العملاء. ويعكس التوسع الأخير نحو السوق الإماراتية طموحات الشركة لترسيخ ريادتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 المتمثلة في دعم نمو القطاع الصناعي وتوطين الموارد وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي. يجسّد هذا الطرح خطوة نوعية تمكن الشركة من توسيع العمليات التشغيلية، وتنويع محفظة المنتجات، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح الشريك المفضل في مجال حلول التغليف على مستوى المنطقة. كما تسهم هذه الخطوة في تحقيق أعلى مستويات القيمة لأصحاب المصلحة والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة في بناء مستقبل مستدام.
موهنيش ريكي
الرئيس التنفيذي
الفريق الإداري
أديب عبدالله الزامل
رئيس مجلس الإدارة
سعيد عمر قاسم العيسائي
نائب رئيس مجلس الإدارة
إبراهيم هائل سعيد
عضو مجلس الإدارة
عيدروس حسن العيسائي
عضو مجلس الإدارة
سطام عبد العزيز الزامل
عضو مجلس الإدارة
شوقي هائل سعيد
عضو مجلس الإدارة
خالد محمد براهمه
عضو مجلس الإدارة
خالد أحمد باعشن
عضو مجلس الإدارة
عبد الله علي الصانع
عضو مجلس الإدارة
موهنيش ريكي
الرئيس التنفيذي
عبدالغني عبدالصمد
مدير عام المالية
علي جاريوالا
نائب أول للرئيس لسلاسل الإمداد ومدير عام شركة التغليف المتكاملة للصناعة
عاشوق كومار
نائب الرئيس لتطوير المنتجات
هاينين ثيارت
نائب الرئيس للسلامة والصحة والبيئة والجودة
طارق أبو عصبة
نائب الرئيس للمبيعات
جان وليام كنوفكن
نائب الرئيس للتصنيع
راهول خاندوري
مدير عام العمليات
خليفة حسن
مدير عام التصنيع
محمد هاشم قاضي
مدير عام العلاقات العامة
زياد فيصل الساعاتي
مدير عام خدمات العملاء وتطوير الأعمال والتخطيط والتسويق
محمد عبدالرحمن الزامل
مدير عام مبيعات الطباعة الرقمية والمشاريع الخاصة
زياد فهيد الهدياني
مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية
فنيت شارما
مدير عام تقنية المعلومات والرقمنة
نيشانت نيسكال
مدير عام المشتريات
محمود همام
مدير عام المحاسبة
بندر الشّمري
مدير الشؤون القانونية
كيفية الاشتراك
كيفية الاشتراك
الأسئلة المتكررة
ما هي تفاصيل الطرح العام الأولي؟
أعلنت هيئة السوق المالية ("الهيئة") يوم 16 ديسمبر 2024م عن موافقتها على طلب الشركة لتسجيل وطرح 12,000,000 سهم (يشار إليها فيما بعد بـ "أسهم الطرح" ويشار لكل واحد منها بـ "سهم الطرح")، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر بعد اكتمال عملية الطرح.